Lilli reist mit ihrem treuen Gefährten, dem Drachen Hektor, nach Mandolan, nachdem sie einen Hilferuf von Großwesir Guliman erhalten hat. Dieser würde gern König werden. Allerdings ist der Thron verhext, jedes Mal, wenn Guliman ihn besteigen will, fliegt er im hohen Bogen wieder herunter. Lilli soll diesen Thron nun durch einen entsprechenden Zauber wieder "besetzbar" machen. Doch der Großwesir entpuppt sich als Spitzbube, der mit falschen Karten spielt und den rechtmäßigen König Nandi in der Verbotenen Stadt gefangen hält.

Mitwirkende
Musik: Ian Honeyman
Kamera: Thomas Kiennast
Buch: Bettine von Borries, Achim von Borries
Vorlage: Nach der Buchserie "Hexe Lilli" von Knister
Regie: Harald Sicheritz

Darsteller
Lilli: Alina Freund
Musa: Tanay Chheda
Surulunda: Pilar Bardem
Nandi: Michael Mendl
Lillis Mutter: Anja Kling
Lillis Bruder Leon: Miguel Wansing Lorrio
Guliman: Jürgen Trarrach
Abrash: Ercan Durmaz
Hauptmann: Albert Pérez
Leila: Pegah Ferydoni
Drache Hector (Stimme): Michael Mittermeier
Suki (Stimme): Cosma Shiva Hagen
und andere